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Olivia Burton, de 23 años, se muda con su amiga – Francis Morales, 24 – a California, contra los deseos de sus respectivos miembros de la familia. La madre de Francis, Lillian, es una católica piadosa que desaprueba la vida de su hijo y da a conocer sus sentimientos en forma de postales violentas y religiosamente temáticas. A pesar de estas objeciones, los jóvenes amantes han reunido su nueva y emocionante vida. Sin embargo, su dicha se interrumpe después de que un extraño accidente ha herido física y mentalmente. Pronto sufre de luz de noche: susurra a una figura en su sueño que Olivia no puede ver y duerme a extraños rincones de la casa. Estos episodios asustan a Olivia y también sugieren que Francis le esconde algo. Su investigación lleva a un descubrimiento aterrador y perverso. El ministro juvenil de Francis, una unidad que está enojado por su coexistencia, los perseguen por sus pecados.
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